Resumen de la actualización 5.35.2 de CiviCRM

 

RESUMEN ACTUALIZACIÓN CIVICRM PARA CLIENTES DE CIVI-GO

 

Novedades ReportPlus

  • Adaptación de los reportes para la compatibilidad con CiviCRM 5.33 o superior

  • Integración con la extensión Contact Layout para incluir reportes como tabla o gráfico en la ficha del contacto Para ello es necesario tener instalada la extensión “Contact Layout” incluida en la plataforma. Contact Layout permite configurar la visualización del perfil del contacto.
     

Una vez está instalada, para poder usar un reporte específico, es necesario marcar la siguiente casilla y guardar el informe:
“Available for Contact Summary Block”

 

 

Ahora el reporte está disponible para ser incluido en el apartado de configuración de la extensión, la ruta és: Administrar -> Pantallas y datos personalizados -> Contact Summary Layouts 

 

 

 

En este ejemplo se ha incluido un reporte matriz de actividades en la columna de la derecha.
 

Ejemplo de cómo se visualiza en el perfil de contacto:

 

  • Implementación de reportes matriz en los dashlets del dashboard.  Para ello es necesario activar la opción de: Disponible para el Panel de Control en la pestaña de acceso del reporte.

 

Ejemplo reporte matriz dashboard:

 

  • Reconstrucción completa del reporte matriz de actividades

  • Actualización ChartJS 2.9.4

  • Ajustes y correcciones generales

 

Estado de la traducción de CiviCRM en español
Traducido 100% al Español

Nuevo Tema 

 Con esta versión tenemos un tema nuevo basado en el tema haystack, los mayores cambios son los siguientes:

  • Visualización más moderna , atractiva y más limpia que versiones anteriores.

  • El nuevo tema facilita el uso de la herramienta : disminuye el tiempo de carga .

  • También ofrece la posibilidad de personalizar los colores del tema.

  • Se puede activar o desactivar la barra lateral de la izquierda según las necesidades del usuario. Si quiere una visualización del 100% de la pantalla , haga clic en la x de la barra lateral .Para volver al estado inicial , haga clic en la flecha que aparecerá en el lateral izquierdo .

                                   

 

Civi Case
  • Agrega la posibilidad de usar tokens de casos en cartas PDF y correos electrónicos individuales. 

  • Agrega una configuración que permite que al asignar un rol a un caso, éste queda limitado a los contactos disponibles en un grupo específico. 

  • Garantiza que cuando se crea una actividad de seguimiento del caso, se envía un correo electrónico a la persona asignada. 

 

Civi Contribute
  • Agrega columnas al informe de “Detalles de Contribución”: Empresa actual, tipo de ubicación, método de comunicación preferido.

                        

 

  • Agrega «Nombre del Contribuyente» a los recibos de contribución fuera de línea 

  • Rechaza la creación de contribuciones con estado pagado parcialmente a no ser que se registre el pago parcial a posteriori

  • Desde la entrada del Menú “Buscar contribución” ahora tiene un campo para buscar por ID de contribución. 

  • Pagos parciales : Ahora se incluye la posibilidad de pagar un evento parcialmente

  • Permite cambiar el estado de Fallido a Completado .

  • Factura de contribución: limpieza de diseño importante, visualización adicional del país del contacto.

  • Factura de contribución del evento: garantiza que las facturas de contribución no se envíen a las direcciones de correo electrónico CC y CCO configuradas para fines de confirmación del evento

 

Civi Event
  • Muestra una opción para visualizar la ubicación del evento en la pestaña de configuración del evento.

  • Etiquetas de correo: actualiza la fuente predeterminada para las etiquetas de correo para que sea «Deja Vu Sans», que es una fuente que admite caracteres Unicode. 

 

Civi Mail 
  • Mejora la experiencia de «visualización en el navegador» de CiviMail al permitir enlaces personalizados.

 

Civi Member 
  • Agrega el texto «(Anulado)» junto al estado de la membresía cuando se visualiza una membresía para la que se ha anulado el flujo normal de estados de la membresía (Nuevo, actual , estado de gracia , expirado etc)

                  

 

  • Cuando marcas un contacto como fallecido , la membresía se establece automáticamente en fallecido .                   

 

Administrador de estado de membresía: mejora la página de administración del estado de membresía al agregar columnas para el ajuste de inicio / fin, esto facilita ver si los estados se siguen correctamente entre sí

 

Módulo de Búsquedas
  • Menú CiviCRM: agrega una nueva búsqueda «Buscar elemento de menú» debajo del logo de CiviCRM que permite al usuario ubicar rápidamente elementos del menú escribiendo sólo algunas letras.

           

 

 

  • Búsqueda avanzada: agrega una opción para buscar contribuciones sin un crédito blando.

  • Búsqueda avanzada: los campos de nombre y apellido ahora están disponibles en el formulario de búsqueda avanzada y garantiza que los filtros de búsqueda rápida se pasen al campo correspondiente

  • Buscar en los campos de referencia de contacto (por ejemplo, desde el formulario Nueva actividad): se agregaron filtros para el nombre de la organización, el nombre, el apellido y el apodo.

 

Informes 
  • Informe detallado de contribución: Aparecen nuevas columnas para los campos de privacidad (no llamar por teléfono, etc.) y el «ID de compromiso».

  • Informe de correo: agrega dos columnas nuevas al informe de resumen de correo: «Nombre del remitente» y «Correo electrónico del remitente».

  • El informe de relación tiene una nueva opción para ordenar por fecha de finalización de la relación, una nueva opción de columna es «¿está activo?

  • Permite diferentes formatos para exportar los resultados de CiviReport, corrige limitaciones en la extensión Exportar a Excel

 

Iconos
  • En la ficha del contacto – El icono “stop” (que se muestra en el rebote de correo electrónico, no llamar por teléfono, no enviar correo electrónico, etc.) ha sido reemplazado por iconos más específicos.

          

 

  • En las páginas públicas de Eventos y Contribuciones, al ir a la página «confirmar» ahora se muestra el icono «siguiente», en lugar del icono de «casilla de verificación».

Perfiles 

 

  • El campo Título público que se agregó recientemente para los perfiles sólo reemplazaría el nombre del perfil en los formularios de contribución y evento. El nuevo campo ahora también se usa para formularios de perfil independientes Administration console page: 

  • La página de administración tiene un diseño más simple, muestra más información, incluye dinámicamente todos los componentes habilitados, muestra de manera “responsive” en pantallas pequeñas y elimina una gran cantidad de íconos de imágenes de hace 15 años.

 

Campos personalizados
  • Ahora al crear un conjunto de campos personalizados y elegir la opción o bien de “ Permitir múltiples registros ”, o en la opción de “Mostrar estilo” en “pestaña en tabla” se muestra una nueva opción de Icono de Pestaña donde podrás elegir entre múltiples opciones.

                           

                  

 

  • Otra modificación de esta versión es a la hora de crear cualquier campo personalizado. En versiones anteriores el único campo obligatorio era “Etiqueta de campo” . Con esta versión aparecen como campo obligatorio 2 nuevas casillas : “tipo de dato” y “Tipo de campo” en lugar de “Tipo de campo de datos y entrada”.

  • La opción de “selector múltiple” ya no aparece en el desplegable sino como casilla de verificación.

              

Además ahora te permite que si eliges un campo “referencia de contacto” “provincia” o “país” puedes incluir más de una opción.

 

Si aún no hemos programado contigo la actualización o por cualquier duda que te surja no dudes en contactarnos: info@ixiam.com

 

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