Su organización se ha dado cuenta de que podría beneficiarse de utilizar un CRM. Ha superado las herramientas propias, las hojas de cálculo o las soluciones aisladas. Se ha encontrado con CiviCRM, ha explorado una demostración de CiviCRM y ha probado a fondo. Ha comparado sus objetivos con lo que CiviCRM tiene para ofrecer y tiene razones claras por las que desea realizar esta importante inversión.
Ahora bien, ¿cómo pasa de querer CiviCRM a utilizarlo de forma eficaz?
CiviCRM no es como otros CRM propietarios en los que se pone la tarjeta de crédito y se registra para empezar a utilizarlo. Es un CRM de código abierto que permite flexibilidad y control sobre cómo se implementa. Y eso es parte de su fortaleza.
Tiene opciones. Debe pensar en qué escenario de implementación funcionará mejor para su organización. A continuación, se ofrecen algunas preguntas de alto nivel que pueden orientar su decisión:
- Habilidades técnicas: ¿Tiene capacidades técnicas internas para gestionar la administración y el mantenimiento del sistema de CiviCRM? ¿Hay personal con experiencia previa en la implementación de un CRM o de CiviCRM en particular?
- Migración: ¿Su proceso de migración involucra muchas entidades, campos de datos personalizados y mapeo de uno o más sistemas o es más básico a partir de hojas de cálculo?
- Personalizaciones: ¿Su implementación utiliza principalmente funcionalidades listas para usar o requerirá enfoques personalizados que incluyan desarrollo o planificación y ejecución de configuraciones complejas?
- Tiempo y motivación: ¿Tiene tiempo y motivación para liderar una implementación?
- Plazo: ¿Necesita que se lance pronto o puede esperar más?
Con las respuestas a estas preguntas, debería llegar a uno de estos acuerdos con un socio de CiviCRM, que analizaremos en profundidad más adelante.
Implementación interna de CiviCRM
- Tienen un alcance claramente definido
- Son una parte minoritaria de la implementación
- Se puede trabajar en ellos de manera relativamente aislada: debe estar seguro de que las suposiciones y configuraciones que ha realizado se alinearán con la forma en que un socio de CiviCRM puede llevar a cabo desarrollos futuros.
No hace falta decirlo: nadie lo sabe todo. En este caso, siempre debe tener un punto de escalada para cuando se quede atascado.
Un error común es que las organizaciones quieran hacerlo todo completamente por su cuenta. ¿El resultado? La organización sin fines de lucro puede perder la oportunidad de aprovechar al máximo su CRM porque no puede tomar decisiones basadas en la experiencia. Un socio de CiviCRM tiene esta experiencia y conocimientos y, por lo tanto, puede ser un gran aliado en la gestión de CiviCRM.
Para implementaciones sencillas, será menos necesario, pero a medida que evolucione con el software, probablemente desee ampliarlo para hacer más y, en este punto, debe encontrar un socio de CiviCRM que lo ayude a abordar esas fases adicionales.
Implementación de CiviCRM dirigida por socios
Esta opción externaliza la mayor parte del trabajo a un experto en CiviCRM para instalar, configurar y personalizar CiviCRM en función de sus necesidades y objetivos. En particular, para implementaciones complejas, debe contratar a expertos que hayan estado en situaciones similares anteriormente.
¿Qué queremos decir con complejo? A continuación, se muestran algunos ejemplos:
- La funcionalidad lista para usar no es suficiente y se necesitan cambios significativos para configurarla a través de extensiones de CiviCRM o desarrollo personalizado.
- Amplio alcance de migración de datos desde otro CRM
- Permisos y control de acceso detallados
- Funcionalidad del portal de miembros
- CiviCRM remoto
- Gastar más por adelantado en un soporte atractivo es menos costoso que un proyecto mal planificado que, con el tiempo, necesitará una refactorización.
Una variante para soporte a largo plazo: Implementación de CiviCRM SaaS
Criterios resumidos
A continuación, se muestra un desglose general de las preguntas desde el principio con los factores. Revíselas nuevamente y vea qué modalidad, “Interno” o “Socio de CiviCRM/SaaS”, se adapta mejor a usted. ¿Aún no está seguro? Lo invitamos a una llamada de descubrimiento para comprender sus requisitos, personal, procesos y objetivos para que pueda encaminarse hacia el éxito.
| Sus criterios y necesidades | Interno | Socio CiviCRM |
| Habilidades técnicas | Altas | Bajas a medias |
| Migración | Simple | Compleja |
| Personalizaciones | Listo para usar | Desarrollo personalizado y configuración compleja |
| Tiempo y motivación | Más tiempo | Menos tiempo |
| Plazo | Flexible | Cronograma claro |
