Las organizaciones sin fines de lucro dependen en gran medida de datos precisos y oportunos para tomar decisiones estratégicas, especialmente en lo que respecta a la participación de los donantes y el rendimiento de las campañas. CiviCRM, un CRM de código abierto diseñado para organizaciones sin fines de lucro, ofrece una amplia gama de herramientas para gestionar relaciones y datos. Entre sus extensiones, Synopsis destaca como una herramienta revolucionaria para las organizaciones que buscan automatizar el análisis y los informes de donantes, sin complejos cálculos manuales.
Aprovechar la información disponible sobre organizaciones sin fines de lucro ayudará a identificar tendencias, optimizar la participación de los donantes y agilizar las estrategias de recaudación de fondos.
Al utilizar herramientas como la extensión Synopsis de CiviCRM, las organizaciones pueden transformar datos sin procesar en información procesable, lo que garantiza un impacto sostenido y resiliencia financiera.
¿Por qué la extensión Synopsis CiviCRM es clave para organizaciones sin fines de lucro?
Las ONG suelen operar con recursos limitados y plazos ajustados. Monitorear la actividad de los donantes manualmente o mediante informes básicos puede volverse rápidamente abrumador y propenso a errores.
La sinopsis permite a las ONG:
✅ Genere automáticamente información estadística sobre el comportamiento de los donantes.
✅ Reduce el trabajo manual que supone calcular contribuciones, compromiso y tendencias.
✅ Permitir al personal tomar decisiones más rápidas y basadas en evidencia.
✅ Mantenga la coherencia entre las campañas almacenando métricas dinámicas en campos de búsqueda.
Funcionalidades clave
A continuación se muestran tres características destacadas de la extensión Synopsis, con ejemplos:
👉 Campos calculados personalizados
Cree campos como “Contribuciones totales de este año” que se actualicen en función de los datos de contribuciones en tiempo real.
- Ejemplo : un administrador de recaudación de fondos puede filtrar a los donantes que contribuyeron con más de $1,000 en los últimos 12 meses y enviarles un seguimiento de campaña personalizado.
👉 Seguimiento de campañas
Realice un seguimiento de detalles como la campaña de la primera o la última contribución de un donante.
Ejemplo : ¿Quieres saber qué campaña atrajo a un donante de alto valor? Synopsis puede mostrarte la campaña vinculada a su primera donación.
👉 Información sobre las mayores contribuciones
Identifica automáticamente el monto de donación más alto de un contacto y la campaña de donde proviene.
Ejemplo : Un oficial de desarrollo podría usar estos datos para personalizar llamadas de agradecimiento o planificar actividades de difusión dirigidas a donantes importantes.
Pasos para ponerlo en marcha
Comenzar a utilizar Synopsis es sencillo para aquellos que están familiarizados con las interfaces de extensiones y campos personalizados de CiviCRM.
1️⃣ Instalar la extensión.
Descárguela del directorio de extensiones de CiviCRM e instálela desde el panel de administración. Esta extensión fue creada y mantenida por nosotros. Desde CiviCRM 5.x, las versiones de extensión compatibles con CiviCRM 5.0 son compatibles con la versión 5.0 y posteriores. Por ejemplo, una versión de extensión compatible con la versión 5.25 significa que requiere CiviCRM 5.25 o posterior.
2️⃣ Pídale a su administrador que habilite y configure los campos.
Utilice el importador JSON integrado para obtener configuraciones de muestra o defina sus propias consultas MySQL para crear nuevos campos calculados.
3️⃣ Revisar y probar resultados.
Verifica que los campos se rellenen correctamente. Puedes actualizarlos manualmente mediante la interfaz de usuario o la API para garantizar la precisión.
4️⃣ Uso en informes y búsquedas
Una vez configurados, estos campos se comportan como campos personalizados normales, lo que significa que se pueden usar en informes, paneles y filtros de búsqueda avanzados.
❓ Preguntas frecuentes
¿Pueden los usuarios sin conocimientos técnicos gestionar Synopsis?
No directamente. Aunque ver y usar los datos es sencillo, configurar nuevos campos requiere conocimientos de SQL. Es recomendable que un administrador o desarrollador se encargue de ello.
¿Los datos se actualizan en tiempo real?
No automáticamente. Debe actualizarlos manualmente o programarlos. No son datos en vivo, pero pueden estar muy actualizados si se mantienen con regularidad.
¿Puedo usar estos campos en mis informes y búsquedas existentes?
Sí. Una vez creados, los campos de Sinopsis se comportan como campos personalizados estándar de CiviCRM, lo que los hace totalmente compatibles con las herramientas avanzadas de búsqueda e informes.
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