¿Cómo favorece un CRM a la captación de fondos en el Tercer Sector?

Cualquier organización del Tercer Sector tiene en la captación de fondos una pieza necesaria para su supervivencia, crecimiento y la consecución de sus objetivos. En la optimización de este proceso, conocido -por sus siglas en inglés- como fundraising, trabajar con un CRM permite llevar más allá las estrategias de captación, automatizar procesos y agilizar los trámites administrativos para lograr mejorar los resultados. Veamos cómo se consigue.

Un CRM idóneo para el fundraising

La captación de fondos por medios digitales ha vivido un crecimiento exponencial en los últimos años. Todas las organizaciones necesitan atraer nuevos donantes y colaboradores, gestionar sus donaciones de manera ágil, retener a los socios ya existentes y acceder a otros nuevos. Ante el reto del frundaising, el uso de un CRM ofrece un impulso sobresaliente. ¿Cómo lo consigue?

Un CRM es un software capaz de gestionar todos los procesos administrativos de una entidad de una forma rápida y eficiente. Esto resulta especialmente interesante para las entidades del Tercer Sector, ya que permite aumentar la productividad y supone un considerable ahorro de tiempo y dinero, algo especialmente importante para las ONG, que, en muchos casos, cuentan con recursos limitados. En este artículo te contamos más en profundidad qué es un CRM y para que se utiliza.

Ahora bien, todos somos conscientes de las particularidades inherentes al desempeño de una ONG. Por ello, para optimizar los procesos específicos de las mismas, lo ideal es contar con una herramienta especialmente diseñada para gestionarlas. Y aquí es donde aparece CiviCRM, un software libre y de código abierto, capaz de dar las soluciones que se necesitan en cada punto del proceso.

Gracias a un software como CiviCRM, la gestión de los contactos en hojas de cálculo de Excel o en cuadernos físicos son cosa del pasado. Toda la información de los donantes y colaboradores queda integrada y perfectamente ordenada en la herramienta, integrando las referencias más relevantes de la relación: datos personales, mails enviados, contenido de las conversaciones, cantidades donadas, comunicación o tareas que quedan pendientes, entre otras.

Aspectos claves de la ayuda de un CRM en el fundraising

El tratamiento de todos los datos que deja un donante o potencial donante es, pues, fundamental y un CRM permite hacerlo de una forma integral. Veamos qué acciones se pueden llevar a cabo gracias a su uso.

  • Concentra toda la documentación del donante. Todos los documentos se agrupan en la misma herramienta. Tanto los de la herramienta como los de los donantes. De este modo, con apenas un clic, se puede acceder a ellos de forma organizada y ágil cada vez que se necesitan.
  • Automatiza los aspectos básicos en función de la interacción de los usuarios. La segmentación publicitaria para impactar en los usuarios adecuados o el envío de mails de captación se automatiza gracias al CRM.
  • Comunicar de forma segmentada y directa. Uno vez están organizados los grupos por diferentes criterios, major donor, mid donor, donante nuevos, a los grupos de donantes se les puede enviar comunicaciones masivas y medir el impacto de estas campañas a través de informes del CRM. 

iXiam, el mejor socio para optimizar el uso de un CRM para frundaising

Para que todos los beneficios de un CRM para el fundraising se puedan llevar a efecto siempre es bienvenido contar con una mano experta y amiga, un equipo de especialistas capaz de implantar el software en la organización, ofrecer el soporte técnico necesario y resolver cualquier tipo de duda de cara a optimizar los resultados. iXiam y CiviCRM mantienen una vinculación de más de 14 años, alcanzando un beneficio mutuo que favorece a los clientes. Por ello, el apoyo de iXiam resulta diferenciador cuando una ONG trabaja con este CRM en la captación de fondos.

Los desarrollos tecnológicos de iXiam facilitan que los clientes capten y gestionen las donaciones de una forma fácil y eficiente. Así, iXiam elabora páginas de captación de fondos para las entidades del Tercer Sector. En ellas se incluyen pasarelas de pagos, facilitando que todo el proceso de las transacciones se registre en el CRM. Este hecho facilita el control de las donaciones y la comunicación con los donantes. tanto recurrentes como puntuales.

  • Estas página de captación online son 100% adaptables a móviles y a tabletas que son los medios por los cuales hoy día las personas realizan las mayor cantidades de operaciones. Compramos online a través del móvil y también donamos desde el móvil

Pero la relación va mucho más allá, hasta el punto de convertirse en un actor fundamental para optimizar todas las acciones que vinculan el fundraising y el CRM. Una parte esencial es ser capaz de aprovechar las virtudes del software para la retención de los clientes. En ese sentido, un elemento esencial es la interacción con los donantes, agradeciendo sus aportaciones y estableciendo una segmentación de los mismos, que permite conocer la frecuencia de sus donaciones y la cantidad total. A partir de ahí se deciden estrategias de comunicación con ellos que permitan mantener la implicación en el proyecto.

Por supuesto, aumentar la masa de colaboradores con las organizaciones resulta también muy importante. El conocimiento tecnológico y especializado de iXiam permite crear campañas de recaudación de fondos de una manera muy sencilla.

Y, por supuesto, el acompañamiento de las organizaciones es básico para aprovechar todas las ventajas que ofrece contar con un CRM para el fundraising. iXiam cuenta con un equipo con amplia experiencia en la captación de fondos que ofrece un servicio personalizado de asesoramiento y consultoría en función de las necesidades de cada entidad. A partir del conocimiento de las mismas, recomienda las acciones que pueden tener mayor impacto para incrementar el número de donaciones y mejorar la comunicación con los donantes.

Y en este proceso desempeña un papel troncal dar el mejor uso a CiviCRM. Por ello, iXiam ofrece formaciones para que el equipo de cada organización sea capaz de utilizar de forma óptima todas las herramientas digitales relacionadas con la captación de fondos y realiza un análisis permanente de los resultados obtenidos.  

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